国瑞置业(02329.HK)公布2022年到期13.5厘优先票据交换要约及同意征求结果

原标题:国瑞置业(02329.HK)公布2022年到期13.5厘优先票据交换要约及同意征求结果 来源:格隆汇

格隆汇 1 月 21日丨国瑞置业(02329.HK)发布公告,交换要约及同意征求已于2021年1月20日(伦敦时间)届满。截至经延长届满期限,3.006亿美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。截至同一期限,持有现有票据本金总额3255万美元(占尚未偿还现有票据本金总额约7.23%)的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示。交付同意的现有票据总额为.33315亿美元,相当于尚未偿还本金总额约74.03%。因此,公司宣布其已收到就建议修订所须的必要同意。

在交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,公司预期将于2021年1月25日或前后根据交换要约及同意征求发行3.23745亿美元的新票据,其将于2024年1月25日或前后到期,除非根据其条款提前赎回。

此外,由于已取得必要同意,于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,公司计划于2021年1月25日或前后签立补充契约,以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之后,现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。

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